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8月4日，星期一，三大核心赛道及标的展望！​1.人工智能（AI）赛道核心逻辑：全球AI竞赛加速，海外巨头（微软、谷歌、Meta）持续加码大模型和算力基建，国内政策支持AI+垂直场景落地。​​​关注标的：算力层：中科曙光（国产服务器）、寒武纪（AI芯片）；应用层：科大讯飞（教育/医疗AI）、金山办公（AI+办公）。​​​2.新能源（储能/光伏）赛道核心逻辑：国内新型电力系统建设提速，欧洲户储需求回暖。Q3光伏装机加速，上游硅料价格企稳，中下游盈利改善。TOPCon、钙钛矿电池效率突破。​​​关注标的：储能：阳光电源（全球逆变器龙头）、鹏辉能源（户储电池）。光伏：隆基绿能（一体化组件）、钧达股份（N型电池）。​​​3.半导体（国产替代）赛道核心逻辑：美国对华技术限制升级，国产替代迫切性提升。存储芯片价格触底回升，消费电子备货旺季来临。大基金三期落地，聚焦先进制程/设备/材料。​​​关注标的：设备/材料：北方华创（刻蚀设备）、沪硅产业（半导体硅片）。设计：兆易创新（存储芯片）、韦尔股份（CIS传感器）。​其他潜在热点：机器人：特斯拉Optimus量产进度、国内人形机器人政策扶持。医药（创新药）：医保谈判预期、GLP-1等赛道景气度持续。​​​仅供参考，不盲目上车!整理资料不容易，欢迎点赞关注，赠人玫瑰、手有余香，祝大家一路长虹！股市分析股市第一线股市点评股票财经股票交流

继雷克萨斯上半年销量逆势正增长且成为主流豪华品牌中唯一的正增长之后，7月雷克萨斯保值率亦逆势增长，比6月提升了1个百分点，比2025年上半年60.05%保值率提升了0.2个百分点。而纵观主流豪华品牌，大部分是下滑趋势。

第30周纯电动车型销售公布，吉利成最大赢家，比亚迪纯电表现平平吉利银河凭借星愿车型以1.09万辆的成绩强势登顶，环比增长13.67％；特斯拉ModelY紧随其后，销量为0.79万辆，环比增长4.66％；上汽通用五菱宏光MINIEV以0.71万辆的销量位居第三，环比增长10.90％。前三名销量合计2.59万辆，占总量近三分之一。特斯拉ModelY、Model3两款车型分别位居第二和第十三，销量合计1.06万辆，环比增长9.23％；小米汽车小米SU7和小米YU7两款车型销量合计0.76万辆，环比增长5.36％！小鹏汽车小鹏MONAM03、小鹏G7、小鹏P7+三款车销量合计0.75万辆，环比增长53.90％。在合资品牌中，广汽丰田铂智3X销量0.16万辆，环比增长19.43％。而自主品牌表现更为亮眼，吉利银河两款车型销量合计1.32万辆，环比增长9.68％。新势力品牌小鹏汽车、零跑汽车、蔚来等销量合计1.95万辆，环比增长12.13％。

据美联社8月1日报道，美国迈阿密的一个陪审团裁定，亿万富翁埃隆·马斯克旗下的特斯拉汽车公司对佛罗里达州一起涉及特斯拉自动辅助驾驶技术的致命车祸负有部分责任，必须向受害者支付超过2.4亿美元的赔偿金。这个陪审团认为，...

代加工产业链上的明珠：三星特斯拉让三星代工A16人工智能芯片，总单造价达165亿美元，协议金额约合人民币1182亿元，合同协议期至2033年。A16‌制程工艺‌：4纳米，‌晶体管数量‌：有160亿个，‌CPU架构‌：配备2个高性能核心和4个高效核心，共计6核。特斯拉青睐三星有加：一是三星制程可达2nm，比英特尔等一众工艺要先进，价格实惠，厂址又位于美国德州，紧挨产业链区，生产区位有优势，台积电订单被英伟达已排满。从价格、质量、区位优势上非三星莫属。

网友总结的新能源车天梯图，这是不是有些片面了？你觉得呢？

据Electrek报道，特斯拉备受瞩目的“特斯拉餐厅”于7月21日正式开业。这个融合了复古与未来元素的餐厅项目最早于2018年被提出，如今终于落地，但开业后的12天里，却并非一帆风顺。该餐厅的诞生之路可谓一波三折。2018年，...

乐道L90这次的热度和能量，如果允许我稍微用一些典型软文技巧的话，可以说这款车上我看到了三款经典车型的影子。去班味吧第一，是特斯拉modely。tesla最强悍的永远不是参数比拼、配置堆砌和跑分输赢。那些招数其实众泰也会玩，不是真本事。modely胜在一些并不容易表达但需要硬实力的东西。比如能耗优秀、电池包同级别最小，靠的就是出众的轻量化和尺寸控制。而出色的轻量化和尺寸不大得房率却很高，靠的又是特斯拉十多年专注电车，反复迭代，同时产品规划极为聚焦、有针对性，所导致的架构设计的出色合理。去班味吧重量相对轻，体积不大，性能很强，最终还是安全碰撞高分，还空间挺大，还操控很好，这就让人很难跟。到现在也没有人和特斯拉modely真的1比1的心有灵犀，这是有原因的。大家其实还是绕着走，差异化竞争来对抗特斯拉。有的选择加长，有的选择加配，有的选择加换电站，有的选择加油箱，有的选择加折扣。乐道L90是比较少的真的在package空间布置、车身和架构设计上有一定突破的车。这解释为同级别同尺寸下，这车的空间怎么如此之大，三排座如此宽敞，前后行李厢之和勇冠三军。去班味吧关键这样的大，并没有以尺寸超纲和电池包超大和能耗超纲和价格超纲，作为代价。“超”了，那叫“堆”。没“超”，那叫“本事”。

同样姓李，同样是CEO，同样是做车的，同样是中国电车巨头，但李想和李斌认知完全不一样！李想说：特斯拉的造车能力不是所有国产车能比的，它有自己的终端能力，有自己的操作系统，有自己的芯片，完全不在一个量级上，车距简直太大了！李斌说：特斯拉有的我都有，我都会，我有的他都不会，这有什么呢！一个谦虚一个自信，大家觉得哪种心态更值得我们学习？

据央视新闻报道，当地时间8月1日，美国佛罗里达州一个陪审团裁定，美国电动汽车制造商特斯拉应为2019年一辆配备自动驾驶系统的ModelS所致的致命车祸承担部分责任，并判令该公司向一名遇难女性的家属及一名伤者支付约2.43亿美元...